После снижения таможенных пошлин «отверточная сборка» умрет в Казахстане. Поставщикам нужно повышать локализацию.
Локализация поэтапно должна включать:
1) переход от DKD/SKD к CKD;
2) включение сварки и окраски кузова в процесс сборки;
3) частичное замещение отдельных компонентов на казахстанские и/или российские (аккумуляторы, шины, стекла, метизы, технологические жидкости и т.п.)
На сегодняшний день в Казахстане три предприятия по сборке легковых пассажирских автомобилей:
Allur Auto – Агромашхолдинг:
SsangYong (технология сборки — мне неизвестна, возможно CKD) — Actyon, Kyron, Rexton, Rodius, Chairman;
Peugeot (технология сборки — DKD) — 301, 3008, 508 и Partner, планируется сборка модели 301 по технологии CKD со сваркой и окраской кузова.
Allur Auto – СарыаркаАвтоПром
SsangYong (технология сборки — CKD со сваркой и окраской кузова) — Nomad;
Toyota (технология сборки — CKD со сваркой и окраской кузова) — Fortuner;
Geely (технология сборки — мне неизвестна, возможно CKD);
Hyundai (технология сборки — мне неизвестна, возможно DKD) — Elantra, i30, Sonata, Tuscon, Santa Fe.
БИПЭК Авто — Азия Авто
(Вероятно, все, кроме Lada, DKD/SKD)
Lada (технология сборки — CKD со сваркой и окраской кузова) — Lada 4×4;
Kia — Sorento, Mohave, Cerato, Sportage, Soul, Cadenza, Optima, Cee’d, Carens, Quoris, Picanto, Rio HB, Carniva;
Chevrolet — Captiva, Cruze, Aveo, Orlando, Malibu, Tracker;
Skoda — Fabia, Octavia, Superb, Yeti, Rapid.
ИМХО, Агромашхолдинг и СарыаркаАвтоПром более интересны в плане того, что имеют более «глубокий» процесс сборки, чем Азия Авто.
Allur Auto — непубличная компания. Выход Allur Auto или всей группы ГК Аллюр на IPO был интересен…
Азия Авто — публичная компания — выпускала облигации на KASE (эмитент допустил дефолт, но в последствие полностью погасил задолженность по купонам и основному долгу) — выход БИПЭК Авто — Азия Авто на IPO был интересен…
* Применяемые технологии сборки (именно сборки, а не производства) автомобилей:
Complete Knock Down (CKD) — сборка осуществляется из машинокомплектов, включающих отдельные детали, а также агрегаты (двигатель, коробка передач), в отдельных случаях включает сварку и окраску кузова;
Semi Knocked Down (SKD) — сборка осуществляется из машинокомплектов, полученных путем разборки полностью собранных и готовых автомобилей;
Disassembled Knock Down (DKD) — сборка осуществляется из машинокомплектов, полученных путем снятия с полностью собранных и готовых автомобилей агрегатов (двигатель, коробка передач) и отдельных узлов и деталей (бамперы, фары, зеркала, колеса).
Первые «Москвичи» и новый китайский автобренд в России. Новости недели
На заводе «Москвич» начали собирать новые кроссоверы, в России начнут продавать машины китайского бренда Voyah, владельцев «громких» авто будут штрафовать на 5 тыс. руб., а предприятие Nissan в Санкт-Петербурге стало соб
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
На заводе «Москвич» собрали первые автомобили
На Московском автомобильном заводе «Москвич» запустили крупноузловое производство кроссоверов под индексами 3. Производство идет по принципу DKD (Disassembled Knock Down). Такой подход отличается от классической крупноузловой сборки SKD (Сomplete Knock Down), которая предполагает поставки полностью готовых машинокомплектов с завода изготовителя в финальную точку сборки. В случае с DKD с уже полностью готового автомобиля снимают мотор, коробку передач, подвеску и более мелкие узлы и агрегаты и оформляют на таможне в качестве машинокомплектов. После чего автомобиль просто собирают заново. Этот путь и проделала модель, получившая в России шильдик «Москвич 3». До конца года с конвейера сойдут 600 кроссоверов «Москвич», треть из них получит электрическую силовую установку — эти модели будут называться «Москвич 3е». Первые автомобили можно будет купить в Москве уже в конце 2022 года. А в регионах — в начале 2023 года.
Фото: Autonews.ru
Кроссовер «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC JS4. Переднеприводные автомобили с ДВС получили 1,6-литровые «атмосферники» мощностью 109 л.с. Также в гамму моторов вошли 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. Оба агрегата работают совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Также клиентам предложат электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3e». Что касается электрической версии «Москвич 3e», то такой автомобиль получит электромотор мощностью 68 л.с. Ожидаемый запас хода у электрокара — 410 км.
В России появился новый автобренд из Китая
Компания «Моторинвест», которая занимается выпуском электромобилей под маркой Evolute на заводе в Липецкой области, стала официальным импортером Voyah (суббренд Donfeng) в России. На данный момент заключены уже 15 договоров с российскими дилерами, которые будут продавать автомобили китайской марки. Первым автомобилем компании из Поднебесной в нашей стране станет полностью электрический полноприводный кроссовер Voyah Free.
Фото: Autonews.ru
Мощность автомобиля составляет 488 лошадиных сил. До сотни электрический кроссовер может разогнаться за 4,7 секунды. Максимальная скорость Voyah Free — 200 км в час. На одном заряде новинка может проехать до 500 километров. Также у кроссовера есть гибридная модификация. Такая машина оборудована бензиновым мотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность автомобиля — 680 лошадиных сил.
Новый штраф для «громких» автомобилей
Мосгордума внесет в Госдуму законопроект, позволяющий столице и другим регионам штрафовать владельцев автомобилей и мотоциклов за чрезмерный шум. Водителям «слишком громких» машин придется заплатить минимум 5 тыс. руб. Верхний предел санкций составит 30 тыс. руб.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Автомобиль при этом будут отправлять на штрафстоянку. Искать нарушителей начнут с помощью шумомеров, которые встроят в комплексы фотовидеофиксации. Эти устройства уже проходили тестирование в Москве в прошлом году.
В России продлили программу льготного автокредитования
Программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год. В Минпромторге объяснили, что заявление на получение субсидий можно подать до 20 декабря текущего года. После этого программа будет возобновлена 1 января 2023 года. По данным ведомства, объем продаж по программе по состоянию на начало ноября составил 34,131 тыс. автомобилей, объем предоставленных скидок — 7 млрд руб. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 млрд руб., ожидаемый объем продаж — не менее 50 тыс. машин.
Как в России называют отечественную сборку автомобилей из импортных комплектующих?
В России официально используется термин «промышленная сборка».
Технологию сборки автомобилей на Западе разделяют на две основные категории — SKD и CKD. Здесь литеры KD означают Knocked Down, то есть «разобранный» , а первая буква характеризует степень «разборки» машинокомплекта.
CKD, Completely Knocked Down — сборка «полностью разобранных» машинокомплектов. Это самая сложная технология, по сути полноценное производство со сваркой и окраской кузовов, которое сейчас существует на АвтоВАЗе, ГАЗе, УАЗе, ТагАЗе, ЗМА и на заводах Ford, Toyota и Автофрамос.
SKD, Semi Knocked Down — производство попроще, которое часто называют «отверточным» или крупноузловым. Это сборка «частично разобранных» автомобилей.
Различают 4 градации SKD по сложности:
Самая простая технология SKD 0, которую иногда еще называют DKD (Disassembled Knock Down): с уже готового автомобиля снимают двигатель, коробку передач, подвеску и некоторые более мелкие узлы (зеркала, фары, бамперы и т. д.) , чтобы провести через таможню в качестве машинокомплекта. По такой технологии работают, например, завод Volkswagen в Калуге, предприятие АМУР в Новоуральске и бывший завод электроизоляторов в Гжели, где собирают внедорожники Great Wall.
Технологии SKD 1, 2 и 3 предусматривают увеличение числа операций на сборочном производстве, а наиболее «продвинутый» уровень — это мелкоузловая сборка SKD 4, которую также именуют MKD (Medium Knocked Down). В этом случае на завод приходят «голые» окрашенные кузова и полный набор комплектующих. Конечно, сборка автомобилей из таких комплектов занимает гораздо больше времени и ресурсов, чем крупноузловая, но в итоге стоимость машины должна оказаться ниже, а степень локализации производства — соответственно, выше. Примеры такого подхода к сборке автомобилей — площадка BMW на калининградском Автоторе и украинский завод Еврокар.
Более 1000 операций и свыше 830 комплектующих: как развивается мелкоузловая сборка в Казахстане
На XI Форуме машиностроителей Казахстана в рамках панели, посвященной автомобильной промышленности обсудили рост производства авто практически во всех нишах, мелкоузловую сборку и наиболее популярные модели среди покупателей. Начало здесь.
Внутривидовой расклад
По данным Бюро национальной статистики АСПИР РК, объем производства в натуральном выражении за 2022-ой год составил 113206 машин. Из них 103345 штук – это легковые автомобили, 7834 – грузовые, автобусов – 1358 и 670 единиц спецтехники.
По сравнению с 2021-ым годом рост по всем позициям, кроме грузовиков. В тот год их было выпущено 10647 штук.
Если мы возьмем финансовое измерение выпущенной автомобильной продукции, то в 2021-ом году она составляла 739 млрд 86 млн тенге, а в прошлом году уже 1 трлн 200 млрд 953 млн тенге. При сравнении с 2018 годом – около 205 млрд тенге – четко видно, что несмотря на все негативные колебания на внешнем контуре Казахстана его автомобилестроение демонстрирует завидную положительную динамику.
Автомобильная доля
Руслан Хисамутдинов в своей презентации поделился тем, как видится ситуация в отрасли с позиции МИИР. В денежном выражении 1229,8 млрд тенге – это 30,6 % от 3,1 трлн тенге всего машиностроения республики за прошлый год.
Если сравнивать с 2017-ым годом по инвестициям, то это 4 млрд тенге тогда, против 10 млрд в 2022-ом. По экспортным поставкам было продаж автомобилей на $54 млн в 2017-ом и стало $591 млн в прошлом.
На сегодняшний день количество предприятий (юридических лиц) с соглашениями по промышленной сборке составляет 107. Фактическая численность производственных рабочих 4,5 тысячи человек. Ну а доля отечественного производства на рынке новых автомобилей 77 %.
Мультипликатор
Мультипликативный эффект автопрома считается одним из самых высоких фактически для любой экономики. Правда, здесь нужно иметь в виду, что когда в стране появляется промышленная сборка автомобилей, то это само по себе выступает маркером достаточно солидной стадии экономического развития.
Наращивание производственного потенциала способствует ускорению всех этапов технологического процесса. Одно рабочее место в автопроме создает до 9 рабочих мест у поставщиков и до 5 косвенных рабочих мест в отраслях обрабатывающей промышленности.
В свое время стал хрестоматийным пример с «АвтоВАЗом» в Тольятти, где на 1 рубль инвестиций непосредственно в автозавод приходилось 10 рублей вложений в металлургию для автомобильной промышленности, производство стекла, резинотехнических изделий, разнообразной электрики, фар и так далее.
Крупноузловая сборка (DKD) – это 100 операций, а мелкоузловая сборка (CKD) уже 1000 операций, что требует кардинально отличающихся ресурсов рабочей силы и оборудования.
Поскольку РК проходит развитие автопрома «с нуля», то все стадии процесса уже достаточно хорошо известны и понятны. Сначала это импорт готовых автомобилей, потом начало крупноузловой сборки. Дальше формируется организация производства полного цикла методом мелкоузловой сборки. Следующая фаза – это производство автокомпонентов. Ну и вершина пирамиды автомобильной индустрии: развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Этапы пути
Любая схема требует упрощений, что отрывает ее от реальной жизни. Но данная жертва неизбежна, чтобы сделать картину более понятной для широкой публики. В качестве рубежа крупноузловой сборки возьмем 2010 год. Тогда в Казахстане методом DKD (другое название SKD) собирались бренды «Lada», «Kia», «Škoda» и «Peugeot». В зависимости от модели требовалось до 120 операций и 40 комплектующих. Общий объем производства в 2010-ом составил 3176 единиц.
В 2020 году CKD предполагает сварку, окраску, более 1000 операций и свыше 830 комплектующих. По моделям мы видим Lada Granta; Hyundai Accent, Tucson, EX5, EX8, EX9; Chevrolet Onix; School bus, City bus; Jak S3, X200; Chery; Changan Auto Haval; Kia Sportage. В тот рубежный год произведено 75099 автомобилей.
На 2023-ий год в планах развития стоит производство автокомпонентов по лицензионным соглашениям. Для реализации проектов будет использован потенциал Фонда развития промышленности. Работа предполагает встраивание в соответствующие цепочки производства, расширение рынка сбыта, создание собственной испытательной лаборатории. Отдельно нужно выделить развитие НИОКР и кадрового потенциала.
Поэтапный переход к увеличению доли мелкоузловой сборки среди выпускаемых в Казахстане моделей предполагает соответствующее стимулирование со стороны государства. Заявлен курс приоритетной поддержки тем автопроизводителям, которые больше локализуют производство на местных мощностях (больше казахстанская составляющая – выше субсидирование). Правительство, со своей стороны, обещает дебюрократизировать ряд процессов, направленных на стимулирование производства.
За кадром
В ходе панельной сессии по делам автопрома вне фокуса внимания оказалась индустрия подержанных автомобилей. Между тем, в Казахстане это очень развитая часть автомобильной отрасли. Многие СТО в республике по факту являются автомобильными мастерскими, где наряду с устранением поломок могут произвести качественный восстановительный ремонт по кузову, капитальный ремонт двигателя, сделать тот или иной тюнинг.
В итоге получается, что новые автомобили средних и нижних ценовых ниш конкурируют с машинами верхнего и среднего уровня, которые находятся в длительной эксплуатации. Если пробежаться по сайтам продаж подержанных легковых автомобилей, то запросто можно найти машины с двадцатилетним сроком выпуска, которые на ходу и в приличном состоянии. Отдельно подчеркнем, что речь идет не о ретро-автомобилях, а самых обычных четырехколесных друзьях человека, которые выполняют те или иные повседневные функции.
Большой парк сильно подержанных автомобилей – это ответ на спрос среди не особо зажиточных категорий автолюбителей. Но у этих машин объективно имеется своя слабая сторона: с каждым годом растут расходы на их поддержание в рабочем состоянии. Что характерно, для людей в теме это не является открытием Америки, просто приходится искать компромисс между финансовыми возможностями довольно многочисленных потребителей и предложением со стороны квалифицированных сварщиков, автослесарей, электриков и других специалистов по работе с далеко не новыми авто.
Часто своя машина у таких автовладельцев является не прихотью, а производственной или бытовой необходимостью (возить мелкооптовые грузы, детей в школу или самому мотаться по делам). Здесь адекватным ответом видится расширение программы автокредитования для автомобилей казахстанского производства. Чем более благоприятными будут условия для приобретения новых машин с заводов республики, тем более высоким получится платежеспособный спрос. Сами по себе размеры парка подержанных авто показывают, что потребность в обновлении присутствует весьма солидная.
Новые горизонты
В ходе работы Форума машиностроителей Сергей Могилатов сообщил, что автозавод в Костанае уже в этом году готов запустить мелкоузловую сборку модели Lada Granta. «Все действия согласовали с «АвтоВАЗом», осталось буквально перерезать ленточку», – подчеркнул советник гендиректора ТОО «СарыАркаАвтопром».
Первоначальные планы предприятия на 2023-ий год предполагали общий выпуск 90 тысяч автомобилей, но потом его повысили до 100 тысяч. Государство при этом настаивает на повышении уровня локализации, о чем мы уже писали выше и поддерживает свою установку финансово. Поэтому перевод новых моделей на CKD-сборку является вполне естественным ответом на складывающуюся конъюнктуру.
Промышленная сборка автомобилей «АвтоВАЗа» в РК в свое время была организована на площадке «Азия Авто» в Усть-Каменогорске. Потом в силу различных обстоятельств российскому автопроизводителю в марте 2021-го пришлось сменить индустриального партнера на костанайский «СарыаркаАвтоПром», где планировалось собирать Lada Vesta, X-Ray, Granta и Largus, а также автомобили семейства Niva.
Из-за санкционной войны автозавод в Тольятти весной прошлого года приостанавливал работу в связи с нехваткой импортных комплектующих. Однако уже в июне производство Lada Granta было перезапущено по упрощенной версии. Модель пользуется спросом в своей нише, а потому организация ее выпуска в Казахстане имеет производственный и коммерческий смысл.
Анатолий РУДЫЙ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Инфраструктурные ведомости